集采占比飙升至近70%！国产CPU杀出来了

今年，国产CPU在运营商集采中的占比再创新高。

据观察者网此前报道，经查询三大运营商采购数据发现，国产CPU在三大运营商集中采购中的占比实现了显著增长：

• 中国电信自2020年首次将国产CPU服务器列入采购名单，当时国产CPU服务器占比仅为19.9%，而英特尔CPU占比高达79.4%。最新数据显示，2024至2025年，中国电信计划采购15.6万台服务器，指定采用国产CPU的G系列服务器占比跃升至67.5%，即10.53万台。

• 中国移动积极增加国产CPU服务器的采购比例，2020年国产CPU占公司PC服务器采购的21%左右，如今这一比例接近43.5%。

• 中国联通自2020年以来对国产芯片的需求也激增，尤其是鲲鹏920、海光7165、海光7185等国产CPU。

此外，国产CPU的多元化发展，包括ARM、C86、LoongArch等架构，也在中国电信的最新集采中得到了体现，其中国产ARM服务器需求接近7万台，占比44.6%，华为鲲鹏、飞腾等有望成为主要供应商。

这些数据表明，国产CPU正逐渐成为运营商集采的主流选择，国产化趋势有望在未来继续加强，不仅反映了国产CPU技术的进步和市场认可度的提升，也显示了运营商对国产化支持力度的增强。

01

国产CPU的四大技术路线

CPU全称为中央处理器（Central Processing Unit），是电子计算机系统的核心部件，是整个计算机系统的“大脑”。指令集是计算机运行指令的集合，是CPU底层的核心技术之一。国产CPU厂商出于自身考量，选择了四种指令集路线，各有优劣。

主流国产CPU厂商梳理

x86架构指令集

x86架构是计算机领域中最为广泛应用的指令集架构之一，其主要特点包括：复杂指令集（CISC）、高度可编程性、强大的处理能力、向下兼容性以及封闭的源代码。x86架构广泛应用于个人电脑和服务器领域，支持广泛的软件和操作系统，具有强大的生态系统和向下兼容性。

无论在服务器市场还是PC市场，x86处理器都是绝对的主流。赛迪顾问在刚刚发布的《2023-2024年中国服务器市场研究年度报告》就提到，x86服务器依旧占据主力市场，且未来三年市场规模保持增长，预计到2026年市场规模突破1600亿元。

海光和兆芯使用x86架构，可以与主流操作系统高度兼容，生态优势明显。其中，海光获得了x86指令集永久授权，在自主迭代和指令集扩展上不受限制；兆芯的授权来自于威盛，后者将自己的x86技术、专利、团队、以及GPU、芯片组团队等并入兆芯，而威盛的x86授权则来自于曾经收购的Cyrix和Centaur。

ARM指令集

ARM指令集通过收取授权费，开放授权给CPU厂商。飞腾和华为鲲鹏采用ARM v8架构，性能提升较快，生态适配较好，并发布了一系列基于ARM架构的PC、服务器产品。然而，ARM授权模式同样是悬在头上的达摩克利斯之剑，一旦出现断供，后续自主迭代难以为继。

值得一提的是，2023年7月12日，中国电子与华为决定合并鲲鹏生态和PKS生态，共同打造同时支持鲲鹏和飞腾处理器的 “鹏腾”生态，携手产业界伙伴共同发展，开创通用算力新格局。

授权+自研指令集

与前两者路线不同，龙芯选择获得MIPS指令集授权后自主研发LoongArch指令集，申威则是在Alpha指令集基础上自研SW-64指令集，虽然在自主可控方面有其必要性和紧迫性，但其生态成熟度还有待完善。

其中，龙芯上层应用生态逐步搭建，在党政及特殊市场都有一定的应用，申威产品则侧重特种超算服务器领域，全可控技术与生态均有独家壁垒。

今年6月，中国自动化学会自主指令系统技术与应用专委会（筹）正式成立，标志着国产CPU自主指令系统的发展迈入了新的阶段。该专委会的核心目标是推动自主CPU指令系统技术体系和产业生态的发展，通过产学研的深度融合，构建一个独立于x86体系和ARM体系的新型信息技术体系。

据悉，龙芯中科董事长胡伟武担任筹备组组长，加入专委会的成员将有机会获得龙芯LoongArch龙架构指令系统的使用授权，并以优惠价格获得龙芯中科IP授权、SoC设计服务。这不仅促进了国产CPU技术的发展，也为相关企业提供了实质性的支持和便利。

自主开源指令集

在六大国产CPU之外，平头哥于2019年发布的RISC-V处理器玄铁910，将RISC-V架构正式带入大众视野。RISC-V最大的优势在于开源免费，开放的属性和丰富的指令集库从根本上杜绝了“卡脖子”的可能性，发展前景广阔。

RISC-V架构凭借其开源、精简、可扩展性强的特性，极有希望成为半导体领域的第三大架构生态。2023 RISC-V中国峰会发布数据显示，经过约5年时间建设，中国的RISC-V生态已初具规模，全球采用RISC-V架构的处理器已出货100亿颗，中国企业RISC-V芯片出货量达50亿颗，占据半壁江山，预计2025年全球RISC-V处理器出货量将突破800亿颗。

三大指令级架构对比

近年来，国内涌现出了众多RISC-V赛道的处理器企业，如阿里平头哥已推出3大系列8款RISC-V处理器，是中国RISC-V领域影响力和市占率最大的处理器企业；华为海思于2021年底发布了首款商用级别的RISC-V架构CPU，并基于此打造了高清电视芯片。

RISC-V作为一个开源指令集架构，其生态系统的丰富程度直接影响着未来发展，健全的RISC-V生态将促进其快速商业化，使其成为可竞争的通用芯片架构选择。为此，RISC-V基金会应运而生，累计吸引了全球3000多家芯片设计公司加入，其中中国公司占比将近一半。

华为、阿里、字节等知名企业都在积极研发RISC-V芯片，他们的加入为RISC-V架构的发展带来了更多的可能性和机遇。目前，中国目前有300家以上公司在关注RISC-V或以RISC-V指令集进行开发。

由此可见，RISC-V有望助力中国在处理器芯片领域绕开ARM和X86的高昂授权费以及贸易战下的卡脖子风险，为芯片产业链自主可控提供可贵的历史机遇。

02

行业信创加速，成长空间广阔

CPU和GPU作为信创基础硬件发展环节的重中之重，也是决定信创底层发展逻辑的关键所在。目前，信创产业已经从 “试点实践期”进入到“规模化推广期”的关键阶段，产业需求正在全面打开，市场订单正在井喷式增长，产业红利预计将会持续到2027年前后。

自2020年信创发展元年以来，国家政策的顶层规划和多轮试点的推进，为国产CPU的规模化推广奠定了坚实基础。党政领域作为信创落地的先行者，已经实现了广泛的应用覆盖，落地实践率迅速提升，截至2021年末已达到57.01%。

此后，信创产业由党政逐渐向其他行业覆盖，以金融、电信等为代表的行业信创也进入规模化应用阶段。电信领域中，国产CPU多次入围大型运营商集采，为电信级关键应用提供服务。金融领域中，国产CPU在银行、证券、保险等行业均有落地应用，推动了金融信息化转型。能源、交通、工业、教育等领域，国产CPU也提供了全面的技术解决方案，支持了行业的数字化升级。

随着全国一体化算力网络和“东数西算”工程的部署，我国各地计算中心加快布局，根据国家信息中心联合发布的《智能计算中心创新发展指南》，当前我国超过30个城市正在建设或提出建设智算中心，已建成的、在建中的和规划中的智算中心数量已逾40家。

在此背景下，运营商正积极承担算力基础设施建设任务。中国电信、中国移动和中国联通等运营商纷纷加大AI算力服务器的采购力度。

其中，中国电信2023至2024年AI算力服务器集中采购规模为4050台，2024至2025年的规模达1.56万台，较上一轮增长224%；中国移动2024至2025年新型智算中心集采项目计划采购7994台AI服务器及配套产品；中国联通2024年计划采购AI服务器2503台。

值得注意的是，从中标结果综合来看，国产服务器占比超过40%，这显示出国产CPU在信息安全、供应链自主可控等方面的优势正逐步被市场认可，随着中国信息化和数字化进程的推进，国产高端处理器的需求将持续攀升。

随着信创的持续推进，国产CPU或将获得较大的增长空间。Canalys数据显示，2023年中国政府及教育部门的PC采购量达到272万台，占到全国出货量的6%。2024年3月，中央政府采购网发布公告称，在采购计算机时应当将CPU、操作系统符合安全可靠测评要求纳入采购需求。

03

国产CPU，发展到哪一步了

目前Intel、AMD领跑通用CPU市场。根据CPU市场追踪机构Mercury Research的报告，2024年第二季度，Intel在PC市场占据78.9%的市场份额，AMD市占率为占据21.1%；在服务器CPU市场，Intel市占率高达75.9%，AMD为24.1%。

从国内CPU市场格局来看，龙芯、海光、飞腾、鲲鹏、兆芯、申威等六大国产CPU齐头并进，均已纳入我国CPU安全可靠名录。但因其指令集架构路线不同，六大厂商在生态、性能等方面的市场表现各有差异。

龙芯中科

作为喊出100%自研的国产芯片厂商，龙芯CPU的自主程度较高。尤其在MIPS版权纠纷中胜诉之后，更验证了其LoongArch架构的自研程度。LoongArch架构充分考虑了兼容需求，在定义时参考了MIPS、x86、Arm、RISC-V等主要指令系统的特征，在硬件方面更易于高性能、低功耗设计，软件方面易于编译优化和操作系统、虚拟机的开发。

在生态方面，由于龙芯采用自研的LoongArch架构，生态有待进一步完善，这对其CPU的销售也存在不小的影响。龙芯中科2024年前三季度实现营业收入3.08亿元，同比下降21.94%；归属于上市公司股东的净利润为-3.43亿元。按单季度数据看，第三季度营业收入8819.37万元，较去年同期增长2.05%。归属于上市公司股东的净亏损为1.05亿元。

龙芯3A6000

2023年，龙芯发布3A6000处理器，进一步体现了LoongArch架构的性能迭代能力，相较于前一代龙芯芯片而言，在采用相同制程工艺的情况之下，单线程性能提升了60%以上，多线程性能更是成倍提升。根据测试结果，3A6000处理器总体性能已经与英特尔10代酷睿四核处理器相当。

龙芯3A6000在市场上赢得了广泛认可。根据龙芯中科公布的数据，截至2024年第一季度，3A6000芯片与3A5000芯片的出货量已与2023年全年持平。若龙芯中科在接下来的三个季度中保持这一出货量，预计2024年的芯片出货量有望达到2023年的四倍，年增长率将高达400%，这是一个备受期待的业绩飞跃。

目前，已经有数十家国内的PC电脑厂商与龙芯中科展开合作，发布了搭载龙芯3A6000芯片的桌面计算机、笔记本、存储产品以及网络安全设备、工业控制计算机等各种产品，在信息化、办公、娱乐以及工业控制、智能制造等多种场景当中开始大规模应用。

值得关注的是，龙芯中科还带来了两个令人瞩目的好消息：一是龙芯3A6000芯片很有可能将与鸿蒙系统展开合作，打造搭载国产芯片和操作系统，完成软硬件结合的PC电脑。

其次，则是龙芯中科最新的两款CPU处理器芯片龙芯3B6600芯片以及龙芯3B7000芯片即将问世。其中龙芯3B6600芯片将采用3.0GHz的主频，搭载集成LG2000核显，而龙芯3B7000芯片则是拥有3.6GHz主频。

海光信息

海光信息一直被视为X86国产化赛道龙头。作为唯一一家拿到X86完整指令集的国产芯片，海光的自主化程度和性能、生态实力起步较高，并且近几年市场化进程也非常抢眼。

从指令集路线上来看，目前海光CPU已经迭代出独有的C86架构体系，这一点已经在官方最新的安全可靠测评结果得到证实。基于自主架构的可持续迭代能力，海光可以自由扩展算法指令，不仅在性能上一直处于国内前列，CPU安全性也达到了业内最高标准。

截至目前，海光相关产品已成功服务于工商银行、中国银行等金融机构，以及中国石油、中国石化等能源化工企业。此外，在电信运营商的数据中心业务中，海光CPU也得到了广泛应用。据最新的市场数据显示，海光信息在国内服务器市场的份额约为53.6%，同比增长显著。金融和通信领域分别以57.9%和60%的份额领先。

2024年前三个季度，海光信息营业总收入61.37亿元，同比上升55.64%，归母净利润15.26亿元，同比上升69.22%。按单季度数据看，第三季度营业总收入23.74亿元，同比上升78.33%，第三季度归母净利润6.72亿元，同比上升199.9%。

海光C86 3350

海光在对x86架构授权的吸收、转化的基础上，于2023年发布了基于自研微架构的“海光C86-4G”CPU。在GeekBench 6测试中，海光C86 3350单核心得分为980分，多核心得分高达5418分，在多核性能上达到了AMD Zen2架构的主流水平，已经能够与国际主流高端处理器相媲美。

值得注意的是，今年3月，在中央政府采购网发布《关于更新中央国家机关台式计算机、便携式计算机批量集中采购配置标准的通知》，在公布的配置更新参数中，明确指定了海光CPU的配置要求，即需满足或高于C86 3350标准。

这也说明，C86处理器凭借其出色的性能表现与对广泛软件生态的兼容能力，以及内置的高安全性设计，赢得了国家的充分认可。作为国产处理器领域的一项重要成果，C86已然成为国产处理器的主流发展方向之一。

飞腾信息

作为国内首批获得64位ARMv8指令集授权的芯片设计企业，飞腾在处理器内核设计上实现了完全自主研发。飞腾公司成功研发出8、6、3三大系列处理器内核，以满足不同产品系列的需求，并推出了新一代FTC870系列高性能处理器核心，性能持续追赶国际先进水平。

飞腾的最大特点在于其全面的安全架构创新。飞腾发布了国内首个处理器安全架构规范PSPA1.0，并在2023年下半年推出了PSPA2.0规范，进一步扩展和深化了安全内涵。飞腾CPU内嵌硬件密码加速引擎，支持国密算法，内嵌支持硬件隔离的TCM/TPCM，实现主动防御机制，满足等保2.0以及可信计算3.0的可信计算要求。

飞腾公司的产品已广泛应用于政务、金融、电信、能源、交通、教育、医疗、智能制造等众多领域。截至2024年8月，飞腾芯片累计销售已超过850万片，市场份额稳步递增。

在政府信息化领域，飞腾CPU在全国32个省市和121个部委单位部署应用，覆盖了政务办公、电子政务、数字政府的核心应用领域。在金融行业，飞腾CPU面向200余家金融机构提供核心基础算力，成为国有六大行等金融机构主流路线之一。

飞腾腾云S5000C

飞腾成功研制了多款基于ARM架构的高性能CPU产品，且自主研发的新一代 FTC870 系列高性能处理器核心的性能持续追赶国际先进水平。2023年，飞腾推出了新一代高性能服务器CPU飞腾腾云S5000C和新一代桌面CPU飞腾腾锐D3000，在性能、功能和安全性上实现新的突破。

2024年3月，在飞腾第一大股东中国长城的公告中，公布了新一代服务器CPU腾云S5000C开发成功、并已对部分重点客户进行送样测试的消息。随后4月，飞腾正式发布了腾云S5000C服务器液冷解决方案，5月又发布了S5000C在金融行业反洗钱业务领域提供算力，意味着这款产品在高端服务器和关键行业中已经打开了市场应用。

飞腾腾云S5000C是飞腾新一代高性能服务器CPU，相比上一代产品，该产品单核计算性能大幅提升，拥有64核、32核、16核3种产品形态，兼容ARMv8指令集，支持硬件虚拟化，产品支持商业和工业分级，主要面向计算服务器、存储服务器、AI服务器、高端网安、行业级业务主机服务器系统、大型互联网数据中心等场景。

上海兆芯

相对于海光，兆芯虽然没有拿到完整的X86指令集授权，但其同样继承了X86的生态和性能优势，并且在中端产品性价比上别开生面，打造出一系列极具应用价值的国产处理器。

从产品层面看，目前兆芯同时掌握中央处理器、图形处理器、芯片组三大核心技术，具备相关IP自主设计研发的能力，已成功研发并量产多款通用处理器产品，形成PC/嵌入式处理器“开先”、服务器处理器“开胜”、IO拓展芯片/芯片组三大产品系列。

兆芯KX-7000系列

兆芯最新推出的基于x86架构的开先®KX-7000系列处理器性能抢眼，达到与英特尔Comet Lake相当的性能水平，具备英特尔10代酷睿的水准。KX-7000/8处理器配有8核心8线程，采用全新“世纪大道”自主内核微架构和先进的Chiplet互连架构，计算性能提升2倍。IO接口升级至DDR5、PCIe 4.0、USB4。集成高性能显卡，图形性能提升4倍，支持H.265硬件编解码，最高支持双路4K显示。

2024年是AI PC发展的元年，随着大模型为主的生成式AI技术取得快速发展，各大PC厂商都在积极探索全新的AI PC形态。联想开天基于兆芯开先KX-7000系列处理器平台推出了信创首款 AI PC——P90z G1t 台式机，配备“小天智能体”，内嵌本地大模型，支持异构 GPU 加速。

华为鲲鹏

华为鲲鹏是中国自主研发的高性能计算平台，具有显著的技术优势和市场影响力，是华为基于ARM v8架构自主设计的64位服务器处理器。然而，鲲鹏主要面向的是数据中心服务器领域，ARM作为精简指令集的代表，在PC、服务器等领域，性能和生态方面一直与x86差距不小。

在生态层面，由于ARM路线较为封闭，与主流Wintel环境互不兼容，鲲鹏采用了自建生态等方式，依托于强大的技术团队支持，优先给大客户提供定制化迁移服务。2023年，中国电子与华为决定合并鲲鹏生态和PKS生态，共同打造同时支持鲲鹏和飞腾处理器的 “鹏腾”生态，携手产业界伙伴共同发展，开创通用算力新格局。

消息显示，华为目前正在研发自己的灵犀指令集，以实现全面自主化。随着ARM v9架构的推出，华为有望基于ARM v9推出鲲鹏最新的产品系列。

鲲鹏920

2019年初，华为正式发布鲲鹏920系列。该处理器采用7nm制造工艺，基于ARM架构授权，由华为公司自主设计完成。通过优化分支预测算法、提升运算单元数量、改进内存子系统架构等一系列微架构设计，大幅提高处理器性能。典型主频下， SPECint Benchmark评分超过930，超出业界标杆25%。同时，能效比优于业界标杆30%。鲲鹏920以更低功耗为数据中心提供更强性能。

基于ARM v8.2的麒麟9000C作为华为的信创终端芯片，也同鲲鹏920一起通过了国家的安可测评，具备高安全性能，尤其在保障信息安全方面展现出色潜力。

申威

申威是由上海高性能集成电路中心研制的全国产处理器，以Alpha指令集为基础进行拓展，主要面向特种领域，自主化程度毋庸置疑。出于安全性能以及知识产权角度，申威在研发出第一代基于Alpha指令集的CPU后，将指令集替换为自研的自主可控SW64指令集，完全区别于原有Alpha指令集。

目前，申威处理器专注于高性能计算，尤其是在服务器领域，浮点运算算力与同期外国处理器相当。相对于主流指令集路线，生态短板也比较明显，目前在民用/商用领域并无大规模落地，广泛应用于政府、金融、能源、电信、医疗等关键领域，推动了国产化产品在这些领域的应用。

申威SW26010-Pro

申威SW26010-Pro处理器性能比上一代提高四倍，是中国采用自主指令集、具有完全自主知识产权的处理器系列产品。SW26010-Pro由6个核心组和1个协议处理单元构成，总计384个内核，支持DDR4-3200内存，理论带宽达307.2 GB/s，最大FP64吞吐量为13.8 TFLOPS。

申威威鑫H8000处理器于2024年9月发布，采用自主指令集架构SW64，是一款高性能通用处理器，内部集成64个第四代申威通用高性能核心，配备国内最高128MB三级缓存，最高主频可达2.5GHz，支持多种内存类型和扩展槽位，综合性能国内领先。

大模型掀起的AI浪潮，不仅拉动了CPU的需求增长，也对CPU的功能提出了更高的要求。

TechInsights 数据显示， 到 2028年，全球服务器市场规模将达到2730亿美元，年复合增长率为18%，专为AI应用设计的服务器将占市场份额的59%，复合年增长率为49%。 中国市场方面，IDC预计，2023年中国AI服务器市场规模将达到91亿美元，同比增长82.5%； 2027年将达到134亿美元，年均复合增长率为21.8%。

在AI服务器和AIPC的带动下，CPU的需求也将快速增长。 根据头豹研究院数据，中国计算机CPU市场规模在2019-2021年间以6.91%的平均增速稳步快速增长，预计到2027年将达5109.49亿元。

为梳理信创产业上下游相关企业的分布情况，掌握相关产品及服务的市场现状，洞察产业发展现状及未来发展趋势，物联传媒启动“国产信创AIoT产业图谱”梳理，收录信创产业链上下游AIoT企业，展示从基础硬件、软件到应用服务的信创全链条布局，一起见证信创产业国产替代的蓬勃发展。

注：图谱持续更新中，如有更多相关领域未提及的企业，请扫描图谱上方二维码联系工作人员。在收到企业资料后，我们将展示于后续更新的信创专题文章以供参考。

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