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2024 年 5 月 24 日,《路透社》报道称,英伟达专门为中国市场开发的最先进的 AI 芯片开局不力。
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在美国对 AI 芯片出口实施制裁、竞争态势加剧的大背景下,价格下调凸显了英伟达的中国业务面临的挑战,这给其在中国市场的未来蒙上了一层阴影。
中国市场为英伟达的 2024 财年营收贡献了 17%。
2024 财年,英伟达在中国(含香港)收入变化:
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中国市场越来越大的竞争压力也给英伟达的投资者敲响了警钟。
在周三公布可喜的营收预期后,英伟达股价延续了惊人的涨势。
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作为 AI 芯片市场的霸主,英伟达在美国制裁导致其无法出口最先进的半导体后,于去年年底推出了三款为中国市场量身定制的芯片。
其中 H20 最受关注,因为它是在中国市场销售的功能最强大的英伟达产品,目前市场上这款芯片供应充足,这表明需求疲软。
在一些情况下,H20 芯片的售价比华为的昇腾 910B 低 10% 以上。
分析师们表示,尽管英伟达竭力在一个它绝不能错失的市场夺取份额,但前景越来越不确定。
首席财务官 Colette Kress 表示:“我们在中国市场的数据中心收入与去年 10 月份实施新的出口管制限制之前的收入相比大幅下降。我们预计,未来中国市场的竞争仍将非常激烈。”
H20 上个月在中国市场大量供货,一个多月就能交到客户手里。
《路透社》报道称,中国某大型互联网企业订购了 3 万多块 H20 芯片。
中国的服务器经销商以每块卡 10 万元左右的价格销售 H20,而配置 8 块卡的服务器单台售价约 100 万元至 130 万元左右。
研究公司 SemiAnalysis 的创始人 Dylan Patel 表示,2024 年下半年将有近 100 万块 H20 芯片运往中国。
Patel 说:“由于存储器容量更大,H20 的生产成本高于 H100。然而,H20 的售价却是 H100 的一半,利润率无疑大幅下降。”
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