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近日,台湾工商时报援引产业链的消息报道称,台积电计划3nm代工价格上涨5%以上,先进封装明年年度报价也涨10%-20%。涨价的原因,是台积电3nm的产能被苹果、英伟达等七大客户全包了,供不应求,所以才涨价。作为半导体制造业的龙头,台积电的对代工服务涨价,对整个半导体产业链也产生了深远的影响。

芯片代工厂涨价,那么相关联的芯片厂商也就会涨价,比如,高通等芯片制造商不得不面对成本上升的压力。

事实上,知名分析师郭明錤上周以及6月18日都曾指出,高通的骁龙8gen4将涨价25%-30%,换算下来大约是涨了500元左右。结合这次产业链给出台积电涨价的消息,基本上可以确认,高通新一代旗舰芯片要涨价了。

事实上,老陈认为高通下一代旗舰芯片涨价一点也不意外。

一方面3nm技术成本本身就高,台积电又涨代工价格,那么它肯定要分担成本给下游;另一方面,高通2024年要失去华为的大量订单(具体原因不赘述),他的4G芯片销量肯定会大减,而市场预计2024年高通5G芯片的市场份额将从去年的34%降到29%(新浪财经6月13日报道)。

那么,为了保证收益,提高单价也不失为办法。


新浪财经6月13日报道内容

在3nm代工价格上涨、销量可能会下滑的大背景下,高通涨价虽然在短期内可以缓解成本压力。但从长远来看,现在高通涨价,似乎不太明智,这可能会对其市场份额和品牌形象造成不利影响。

很简单的一个道理,现在华为全面回归市场,其手机销量正在稳步上涨,抢占了不少安卓手机的市场。因为,智能手机市场趋向于饱和,总量基本上是稳定的,华为份额有所增长,那部分安卓手机销量就会有所下滑。加上高通旗舰芯片又要涨价,那么很多安卓手机厂商日子肯定不好过,成本上涨还能做高性价比么?没利润怎么做?

对于安卓手机厂商而言,高通芯片的涨价,就是在增加他们的成本负担。在智能手机市场日趋饱和的今天,如何在保证产品质量的同时,维持合理的价格区间,成为了摆在厂商面前的一大难题。

所以,这些安卓手机厂商可能会有两种选择:

一是减少对高通旗舰芯片的依赖,转而采用性价比更高的芯片,比如联发科,以寻求更具成本效益的解决方案,或者通过技术创新来降低成本。

二是,也有厂商可能会接受涨价,或会选择将成本上涨转嫁给消费者,或可能自己承担高额成本降低利润,但这都会对其市场竞争力造成影响。

这么一来,高通的涨价后,可能会让部分安卓手机厂商转向其他供应商,或者是默认涨价降低了自身竞争力。但是,无论怎么看,这对高通芯片销量都是不利的,所以涨价那么多就显得不大明智。

然而,对于华为来说,无论是台积电的代工涨价也好,还是高通涨价500元也好,都对其并不构成威胁。华为凭借其在芯片研发和制造领域的深厚积累,已经具备了较强的自给自足能力。因此,华为能够在芯片供应链的波动中保持相对稳定,甚至可能借此机会进一步扩大市场份额。

事实上,华为的这一优势,就是自研芯片、自己造的最终优势所在,这一点还是值得其他手机厂商学习的,学一学什么是真正的自主研发之路。你们说对不对呢?

当然了,我们也可以看到,台积电的代工服务涨价,对整个半导体产业链的影响是复杂且多维的。对于芯片供应商、安卓手机厂商以及华为等不同市场主体而言,这都是一种挑战,是一种考验他们的战略眼光和应变能力的挑战。

那么,你们认为高通现在大额涨价,会不会是明智之选呢?

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