一年将近900亿，为何ASML连续大量向国内出货DUV

ASML大量向国内出货DUV光刻机，今年两个季度，向国内出货超400亿的设备，连续两个季度，成为ASML最大的客户，贡献营收占比均为49%。

如果时间往前推，算上2023年第三季度和第四季度，ASML一年时间，大约在国内收入将近900亿元。

三方协议签订后，ASML大量向国内出货DUV光刻机，这也有原因的。

首先是EUV光刻机等需求下滑。

全球先进工艺芯片产能过剩，这是EUV光刻机需要下滑的主要原因，即便是ASML推出了更先进的NAEUV光刻机，但需求不及预期。

作为光刻机需求大户，台积电并没有下大量订单，首台NAEUV光刻机给了英特尔，在ASML的压力之下，魏哲家才拜访了ASML，接收了第一台NAEUV光刻机。

这都是因为产能过剩，尤其是7nm、5nm等先进工艺，如果不是英伟达AI芯片突然爆发，台积电5nm工艺利用率可能也要跌破50%。

毕竟，只有手机等少数智能设备，需要用到5nm等先进芯片，但全球手机市场不景气。

其次是全球市场需要中国生产的成熟工艺芯片。

全球缺芯时，台积电三星英特尔等，都在扩大先进工艺产能，只有中芯国际等少数国内厂商，在扩大成熟工艺芯片产能。

结果先进工艺产能过剩，成熟工艺仍很紧缺，这也是台积电扩大南京工厂、在日本欧洲建设芯片工厂的主因，但已经有点晚了。

ASML都公开称，全球市场都需要中国厂商生产的成熟工艺芯片，这类芯片仍很紧缺。

在成熟工艺芯片方面，国内厂商产能大，良品率高，已经达到了世界领先水准，再加上，成本和风险低等优势，自然是供不应求。

关键是，新能源汽车带来了巨大芯片机遇，这个机遇比智能手机还要大。

中国是全球最大的新能源汽车产销国，中国新能源汽车，也是全球最强的，新能源汽车采用的芯片，基本都以成熟工艺为主，一辆车大约需要超过1000多颗。

巨大的芯片需求，自然就有巨大的光刻机需求，所以ASML加速向国内出货，还称中国市场的需求实在太强大了。

最后是其他光刻机不能出货。

大量出货DUV光刻机，也是因为其他光刻机等设备不能出货，包含EUV光刻机，2000i等型号的DUV光刻机。

但国内厂商已经取得了很多突破，像光源技术、双晶工作台等，还突破了5nm蚀刻机、4nm小芯片封装技术，还有N+1\N+2等工艺。

很多芯片都已经实现了国产化，包含麒麟9000s等，今年还将有更先进的麒麟芯片上市。国产先进芯片和先进光刻机，也一定会到来了。

ASML加速向国内出货，实际上也是强弓之末，因为再不快点出货，等国内产能和技术上来了，ASML想出货，国内可能也不再需要了。

毕竟，国产光刻机已经拿下了国内八成市场，封装光刻机，占领的市场份额更高，这才是ASML最担心的问题。